한국수력원자력(사장 김종신)이 10년 만기 회사채를 2000억원 규모로 발행한다.

한수원은 신규원전 건설 및 설비투자에 사용하기 위해 2000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이라고 4일 밝혔다.

발행금리는 10년 만기 국고채에 59bp의 가산금리가 적용됐으며, AAA등급 회사채 금리(5.55%, 4월 30일 기준)보다 27bp 낮은 수준이다.

화사채 발행은 NH투자증권이 주관하고, NH투자증권 등 7개 증권사가 인수하게 된다.

한수원 관계자는 "투자 회수기간 및 만기 상환부담을 분산하기 위해 10년 만기 회사채를 발행하게 됐다"며“앞으로도 장기 회사채에 대한 수요와 자금 조달 포트폴리오를 고려해 장기채 발행을 늘려나 갈 방침”이라고 밝혔다.

한편 한수원은 이번 회사채 발행과 별도로 100억엔 규모의 엔화표시채권 발행을 추진하고 있다.

한수원은 지난 4일 국내 증권사에 외표채 발행을 위한 제안요청서를 발송했다.