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SK건설, 녹책채권 수요예측 흥행…1조2100억 몰려
2021-02-19 11:03:11

[국토경제신문 임진택 기자] SK건설이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 발맞춰 공모하는 녹색채권 수요예측에서 8대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 


SK건설은 18일 진행한 제166회 회사채 수요예측에서 모집금액 1500억 원의 8배가 넘는 1조2100억 원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 
이에 따라 SK건설은 최대 3000억 원 규모로 증액하는 방안을 검토 중이다. 


발행금리는 1500억 원 발행 기준 민간채권평가회사에서 제공한 개별 민평금리 대비 약 0.60%p 낮은 수준으로 결정될 것으로 보이며 오는 25일 최종 확정될 예정이다. 


이번 회사채는 친환경 사업에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행되는 녹색채권이다. 
한국기업평가로부터 ESG 인증평가를 통해 가장 높은 ‘G1’ 등급을 받았다. 


SK건설은 채권 발행을 통해 조달한 자금을 태양광, 연료전지, 친환경 건축물 등 신규 프로젝트에 활용할 계획이다.

 

SK건설 관계자는 “이번 녹색채권의 수요예측 흥행을 통해 SK건설이 추진 중인 친환경·신에너지사업이 금융시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 분석된다”며 “특히 기관투자자뿐 아니라 리테일 참여도 높았던 만큼 미래 성장가치에 대한 기대감이 높다”고 말했다. 


이번 SK건설의 녹색채권은 3년 만기물로 26일 발행된다. 
대표 주관사는 SK증권과 NH투자증권이고 인수단은 키움증권, DB금융투자, 한양증권이 맡았다.



임진택 기자meill777@lenews.co.kr
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