[국토경제신문 최지희 기자] 한국수출입은행은 20일 총 14억6000만 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다. 


이번 발행은 7억 달러 규모 달러화 채권과 7억 유로(7억6000만 달러) 규모 유로화 채권 나뉘어 진행됐다. 


이 중 유로화 채권은 그린본드다. 
그린본드는 채권 발행으로 확보한 자금 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소·친환경산업 지원에 한정시키는 특수목적채권으로, 발행기관은 국제공인기관의 녹색인증을 필요로 한다.


금리는 미 달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보금리에 1.20%를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권은 유로화 미드스왑금리(△0.221%)에 1.05%를 더한 0.829%로 결정됐다.


이번 채권 발행에는 미 달러화에 240개 투자자, 유로화에 224개 투자자가 참여해 각각 51억 달러, 32억 유로를 주문했다. 
이에 따라 수은은 금리를 최초 제시금리 대비 각각 40bps, 35bps를 축소할 수 있었으며 규모도 당초 예상에서 각각 2억 달러, 2억 유로를 늘려 발행했다. 


​수은은 이번 외화채권 대금을 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 국내 기업의 해외 진출 지원과 신재생에너지, 2차 전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 사용할 계획이다.


수은 관계자는 “이번 외화채권 발행 성공은 미 달러화 및 유로화 채권 발행을 계획하고 있는 국내 기관에 한국물 벤치마크를 제시하고 미 달러화와 더불어 유로화 시장이 한국계 기관의 외화조달시장으로서 활용될 수 있는 계기를 마련했다”고 말했다.

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