[국토경제신문 조후현 기자] HDC현대산업개발이 4000억 원 규모의 아시아나항공 인수자금을 유상증자로 조달한다.
아시아나항공 인수과정에서 재무건전성을 유지하고 이자 비용을 절감하기 위해 자금 일부를 유상증자 방식으로 조달한다는 것이다.

HDC현대산업개발은 10일 이사회를 열고 유상증자를 결의했다고 밝혔다.

이번 유상증자를 시작으로 보유현금 5000억 원, 공모회사채 3000억 원, 기타 자금조달 8000억 원 등으로 2조 원 규모를 조달해 인수자금으로 투입한다는 계획이다.

유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.
신주 발행 주식 수는 2168만9110주로 총 발행 주식 수의 절반 규모다.
예정 발행가액은 1만8550원이며 납입일은 오는 3월 13일까지다.

HDC현대산업개발은 지난해 3분기 별도 재무제표 기준 부채비율은 109.6%, 보유 현금성 자산 1조4000억 원, 순현금 7267억 원 등으로 차입금보다 보유현금이 많은 재무구조를 보유하고 있다고 설명했다.
특히 인수과정에서 차입금이 1조1000억 원 증가해도 이번 유상증자를 통해 부채비율이 130% 수준으로 관리되는 등 우수한 재무구조를 유지할 수 있게 된다고 덧붙였다.

HDC현대산업개발 관계자는 “대주주인 HDC도 아시아나항공 인수에 대한 자신감과 책임경영의 일환으로 이사회를 거쳐 유상증자에 참여할 예정”이라고 말했다.