[국토경제신문 김성원 기자] KB국민은행이 4억5000만 달러 10년 만기 후순위 지속가능채권을 발행했다고 29일 밝혔다.
 

지속가능채권은 친환경 및 사회적 프로젝트 투자 기금 마련을 위해 발행하는 채권이다.

이번 국민은행의 후순위 지속가능채권의 발행금리는 미국 국채 10년물 금리에 187.5bps를 가산한 수준이다.

상장 거래소는 싱가포르다.

보조주관사로는 시티그룹, HSBC, 스탠다드차터드 은행, UBS가 주관사로, KB증권이 참여했다.

투자자 구성은 아시아 88%, 유럽 12%이고, 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사 및 국부펀드 21%, 은행 5%, PB 및 기타 1%다.

국민은행이 이번에 발행한 후순위 지속가능채권은 2001년 통합 국민은행 이후 최초의 외화 후순위채권 발행이다.

이번 채권 발행에서는 110개 기관으로부터 약 17억 달러 규모의 주문을 확보한 상태다.

국민은행 측은 이번 채권 발행을 통해 자본 확충을 위한 새로운 조달원 확보, 사회적 책임투자자 등 투자자 다변화를 기할 수 있을 것으로 기대했다.

국민은행 관계자는 “이번에 조달된 자금을 지난해 9월 제정한 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 운용하고 관련 차입금 상환 등에 사용할 예정”이라고 말했다.