[국토경제신문 박태선 기자] 한국수출입은행은 20일 총 10억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다.


이날 발행된 글로벌본드는 만기 및 금리조건이 다른 2개의 채권이 동시에 발행되는 듀얼 트란쉐 구조로 이뤄졌다.
3년 만기 고정금리 5억 달러와 5년 만기 고정금리 5억 달러다.


금리는 3년 만기 채권의 경우 미국의 3년 만기 국채금리에 0.675%를 더한 수준에서 결정됐다.
5년 만기 채권의 경우 미국 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더했다.
주간사는 AML, CA-CIB, Daiwa, HSBC, Mizuho, SCB 등이다.


수은은 이날 전 세계 90여 개 투자자가 37억 달러를 주문했다고 말했다.
지역별 투자자 분포를 보면 3년 만기 채권은 아시아 25%, 미국 15%, 유럽 등이 60%를 차지했다.
5년 만기 채권은 아시아 30%, 미국 15%, 유럽 등 55%다.


수은 관계자는 "기준금리인 미국 국채수익률이 상승 추세임에 따라 발행 절대금리는 전년 대비 상승했으나 우량 투자자들의 수요를 바탕으로 가산금리는 절감할 수 있었다"며 "앞으로 조달비용 절감을 통해 금리 부담을 줄여나갈 것"이라고 말했다.

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