[국토경제신문 박태선 기자] 한국도로공사는 15일 아시아 금융시장에서 3억 달러 규모의 3년 만기 해외 채권을 발행했다.


이번 채권 발행에는 시티 글로벌마켓, JP모건 및 소시에떼제너럴 증권이 주관사로 참여했다.
도로공사는 발행 목표의 13배 수준인 38억 달러가량의 투자 수요를 모았다고 설명했다.
이에 따라 금리는 도로공사가 희망했던 연 3.875%보다 0.25%p가량 낮은 연 3.625%로 결정됐다.


매수 주문의 46%는 아시아에서, 33%는 미국, 21%는 유럽에서 들어왔다.
투자자 유형별로는 자산운용사가 62%, 중앙은행 및 국부펀드 18% 등 순으로 비율을 차지했다.


도로공사는 8억 홍콩달러의 사모 채권과 13억 위안 포모사 채권에 이어 올해 세 번째로 이번 해외 채권을 발행하게 됐다.


도로공사 관계자는 “이번 채권 발행은 3개월 전부터 국제금융시장을 모니터링하고 해외투자설명회를 개최하는 등 노력의 성과”라며 “아시아 유럽 미국 등 투자자로부터 도로공사의 신용도를 확인하는 계기가 됐다”고 말했다.

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